Vos besoins
Bâtir, consolider et valoriser votre patrimoine
Placements financiers ou investissements immobiliers, il existe de nombreuses solutions pour développer votre patrimoine.
Je vous propose une approche globale afin de vous soumettre des solutions combinées sur mesure pour répondre à vos objectifs et contraintes.
Mon indépendance et mon réseau de partenaires me permettent de sélectionner les solutions d’investissements les plus adaptées auprès des sociétés d’investissement de renom.
L’offre de l’univers d’investissement financier nous permet de choisir en fonction de vos attentes et de vos choix. Les solutions des fonds proposés s’étendent de l’investissement garanti aux univers diversifiés sur marchés actions, obligataires, SCPI ou encore du capital investissement.
“Mon conseil est axé sur la connaissance détaillée de vos besoins et de vos objectifs afin de vous apporter une réponse sur mesure.”
Fondatrice de Bastille Patrimoine
Constituer un patrimoine peut se faire de différentes manières :
Constituer une épargne financière
L’offre d’épargne financière est vaste, c’est pour cela qu’il est primordial de faire appel à un conseil pour vous aiguiller sur les offres et vous proposer des investissements cohérents avec votre profil, vos objectifs et votre situation juridique, fiscale et financière.
Constituer un patrimoine immobilier
L’investissement immobilier recouvre plusieurs formes : immobilier neuf ou ancien, pierre papier avec les SCPI, SCPI de rendement ou capitalisation, démembrement de propriété, location nue ou meublée.
Construire un patrimoine immobilier nécessite une analyse complète pour vous permettre de réaliser une solution cohérente du point de vue patrimonial mais également fiscal.
Je vous accompagne lors de la mise en œuvre des solutions : sélection du bien, modalités d’acquisition, courtage en assurance de prêt, accompagnement avec le notaire.
Je vous assiste également suite à votre acquisition pour vous aider dans les déclarations fiscales de ce bien, ou encore dans les projets de vente, de donations ou transmissions.