La gestion de patrimoine

Notre métier

Le métier de conseil en gestion de patrimoine consiste à assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un conseil personnalisé sur l’organisation de leur patrimoine et les investissements qu’ils souhaitent réaliser.

Spécialistes du patrimoine, les Conseils en Gestion de Patrimoine (CGP) offrent un service à haute valeur ajoutée, permettant l’optimisation du patrimoine de leurs clients.

Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, les CGP ont la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.

Les compétences sont plurielles :

“La relation de confiance qui s’établit, au fil du temps, entre le conseil et le client, est fondée sur la confidentialité et s’inscrit dans la durée.”

Lamia Robert, fondatrice de Bastille Patrimoine
Lamia Robert
Fondatrice de Bastille Patrimoine

La méthodologie de votre accompagnement

Je vous propose une approche patrimoniale globale en faisant appel à différentes compétences dans les domaines juridique, fiscal, financier et immobilier. Mon conseil est axé sur la connaissance détaillée de vos besoins et de vos objectifs afin de vous apporter une réponse sur-mesure.

Je souhaite vous accompagner sur le long terme à chaque étape de votre vie.

La démarche de notre cabinet :

1
Analyse de votre situation patrimoniale globale
2
Préconisation d’une stratégie patrimoniale et choix des solutions adaptées
3
Validation de vos choix et mise en oeuvre des solutions
4
Suivi et accompagnement dans le temps des solutions mises en place

Notre Organisation

“Un conseil éclairé sous une réglementation stricte”

Conseil en gestion de patrimoine, je suis également “Conseil en investissement financier” (CIF). Ce statut de CIF me soumet au respect d’une réglementation stricte supervisée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers).

Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) en tant que Conseiller en Investissement Financier (CIF), je suis tenue de suivre une procédure stricte concernant nos échanges professionnels.

Cette réglementation est un gage de sécurité, de qualité et de sérieux pour mes clients.

Logotype de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers)
Logotype de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine)