Vos besoins
Protéger votre famille
Prévoir, c’est protéger votre avenir et celui de votre famille, votre bien le plus précieux. Je vous accompagne et vous explique comment la prévoyance va vous aider à préserver votre niveau de vie face aux risques tels qu’un décès, une invalidité ou une incapacité.
Que vous soyez particulier ou professionnel, une prévoyance adaptée est essentielle pour faire face aux dépenses médicales, aux accidents et aux charges financières au travers des outils comme la mutuelle ou votre prévoyance salarié ou travailleurs indépendants.
“Mon conseil est axé sur la connaissance détaillée de vos besoins et de vos objectifs afin de vous apporter une réponse sur mesure.”
Fondatrice de Bastille Patrimoine
Pour aller plus loin
Solutions d'épargne
Protéger c’est également se
questionner sur les dispositifs d’épargne mis en place : vous avez des contrats d’épargne dans lesquels il faut réfléchir attentivement aux clauses bénéficiaires : Qui va hériter de votre capital et dans quelles proportions ?
Je vous accompagne pour affiner ensemble cette réflexion et adapter vos clauses à vos objectifs de protection.
Votre régime matrimonial
Le choix du régime matrimonial est également primordial dans la protection du conjoint. En fonction de votre situation familiale, de votre patrimoine et de votre profession, je vous expose les aménagements adaptés à votre régime matrimonial. De la même manière, nous pouvons agir pour la protection du partenaire de PACS en utilisant les outils juridiques et financiers à sa disposition.
Chaque situation familiale est différente. Il est important d’analyser les besoins de chacun au cas par cas afin d’évaluer si le niveau de protection proposé est en phase avec les besoins identifiés.
