Accompagnement pour le chef d’entreprise et l’entreprise
La gestion de patrimoine pour les professionnels
Bastille Patrimoine suit les chefs d’entreprise et les professionnels libéraux en travaillant conjointement sur le patrimoine du décideur et de sa structure professionnelle.
Je collabore en réseau et en interprofessionnalité avec des experts reconnus dans leurs domaines de compétences : avocats, experts-comptables et notaires, en privilégiant la relation avec les conseillers habituels du chef d’entreprise.
Je vous propose les missions suivantes :
- L'étude et la mise en oeuvre de l’optimisation de la rémunération du chef d’entreprise
- Le placement de trésorerie stable de l’entreprise à moyen et long terme
- L’optimisation de la fiscalité du dirigeant
- Les réflexions autour de la pertinence de constitution d’une Holding
- L’anticipation de la transmission afin qu’elle se réalise dans les meilleures conditions
- Le placement des liquidités issues de la cession
- La transmission et la cession de votre entreprise
“Le métier de conseil en gestion de patrimoine consiste à assister, conseiller et guider celles et ceux qui désirent un conseil personnalisé sur l’organisation de leur patrimoine et les investissements qu’ils souhaitent réaliser.”
Fondatrice de Bastille Patrimoine
Pour aller plus loin
Solutions de prévoyance
La prévoyance et la santé est une étape indispensable pour la protection sociale. Dans notre démarche de conseil, nous jugeons primordial d’accompagner nos dirigeants afin qu’ils puissent identifier les différents niveaux de protection à mettre en place afin de protéger et pérenniser leur activité. La garantie de préserver votre niveau de vie et de protéger votre famille, en cas de maladie ou d’accident, doit être une priorité.
« Quel serait le montant de mes indemnités journalières en cas d’arrêt de travail, quelle est la rente prévue dans mon contrat en cas d’invalidité ? Si je décède, mon conjoint pourra-t-il assumer toutes les charges et assurer l’éducation des enfants ? Les emprunts seront-ils remboursés ? Devrons-nous payer des droits de succession ? »
Je vous accompagne dans votre stratégie de protection sociale en vous proposant nos solutions :
- Bilan global de vos protections
- Protection du dirigeant et de sa famille : Mutuelle, Prévoyance et retraite Madelin, Capitaux décès ou Homme Clé
- Protection de tous les membres d’une entreprise : Complémentaire santé, Prévoyance entreprise, Epargne salariale et retraite.
Quelles sont les problématiques rencontrées par les professionnels ?
- Protection du dirigeant et de sa famille
- Protection et fidélisation des salariés
- Rentabiliser la trésorerie de votre entreprise à moyen et long terme
- Optimiser les modalités de votre rémunération
- Optimiser votre statut et structurer vos sociétés
- Anticiper la cession et la transmission de votre entreprise
Et quelles sont les solutions que nous pouvons vous conseiller ?
- Assurance emprunteur
- Assurance homme clé
- Garanties entre associés
- Epargne salariale et intéressement
- Epargne retraite
- Contrats de prévoyance collective et individuelle
- Produits financiers
- Conseils en stratégie de rémunération
- Optimisation de votre statut social et fiscal
- Accompagnement et anticipation de la cession et de la transmission de votre entreprise